晉蒙地區2019年度中央空調市場報告

  轉載:艾肯空調制冷網/小金   2020-2-26   艾肯家電網

根據公開數據統計,目前我國的原煤產地,主要集中于山西、陜西和內蒙三省,合計占到了全國總量的近七成,眼下雖然已經進入2020年,但外界提到山西時,能夠聯想到的第一關鍵詞,還是煤炭。但隨著國家將調整產業結構、支持民營經濟作為重點出臺了相關政策之后,無論是晉蒙經濟還是產業結構都逐漸有所好轉。根據國家統計局統一核算,2019年山西全省地區生產總值17026.68億元,按可比價格計算,比上年增長6.2%。其中:第一產業增加值824.72億元,增長2.1%;第二產業增加值7453.09億元,增長5.7%;第三產業增加值8748.87億元,增長7.0%;2019年內蒙古自治區全年全區生產總值完成17212.5億元,比上年增長5.2%。

在中央空調市場整體下滑的情況下,價格戰、資金、山西(含內蒙)地區項目競爭激烈、回款慢等因素使得晉蒙市場在2019稍顯艱難,較2018年稍現下滑。不過隨著晉蒙產業結構的改變和經濟的向好發展,晉蒙仍是展現出了巨大的潛力,具體表現為能源裝備制造業、汽車制造業、高技術制造業和工業戰略性新興產業獲得了較快的增長,反應到中央空調領域,通信設備制造業、汽車制造業、新能源裝備制造業,以及軌道交通、改造項目、農業領域、數據中心等等各項新產業的快速成長,使得晉蒙整體項目市場的數量和質量都保持平穩的態勢,同時隨著越來越多的企業布局家裝零售行業,晉蒙家裝零售市場的走勢也有喜人之勢。

從整體市場來看,作為典型的項目導向型市場,工裝市場的占比較去年相比有所下滑,不到80%,究其部分原因:第一是內蒙古地區的政治因素影響,造成地產開發項目、公建項目減少,部分項目因為資金不到位而停工;第二是因為山西地區項目多、付款少的尷尬局面依舊嚴重。但有壞消息同時也有好消息,隨著晉蒙市場對產業結構的調整,目前中小項目已經成為晉蒙地區中央空調市場的增長點,得益于晉蒙兩地2019年招商引資增速持續加快,對二三級城市基礎建設的投資加大以及在農業領域的開發拓展,并且以能源裝備制造業、汽車制造業、高技術制造業和工業戰略性新興產業為代表的快速增長這三大利好也給晉蒙市場帶來了包括軌道交通、數據中心等細分領域市場項目的增長。

從2019年晉蒙市場家裝零售市場占有率可以看到晉蒙兩地家裝零售市場超過20%,相較于上一年度略有所上升。一方面由于山西“煤改電”項目的暫緩,各大品牌加大了對家裝零售市場的拓展投入,廣開門店,鋪設渠道,諸如三星、三菱重工都在山西開設了門店,并且隨著家裝零售產品的更加多元化,給消費者選擇的空間更大,同時伴隨著眾多品牌對晉蒙市場消費者關于中央空調概念的普及,中央空調的接受度正在晉蒙市場越來越高。(見圖1)

煤改電產品雖說不計入2019中央空調市場銷售產品范圍內,但在煤改清潔能源的推行下,晉蒙市場的煤改電項目落地正在逐步在每個地級市實施,諸如美的、格力、志高、長虹、揚子等品牌也在2019年相繼中標煤改電項目。

根據山西(含內蒙)市場2019年中央空調市場分品牌占有率可以看出,在晉蒙市場,國產品牌的接受程度是高出一籌的,美的和格力分別以20.7%和13.8%的占有率領跑市場。美的和格力2019年除了在項目市場開拓疆土,同時還通過完善的渠道體系和齊全的產品線使得美的和格力在家裝零售市場的占有率得到提升,令晉蒙市場品牌集中度進一步加強。

海爾憑借著大項目中磁懸浮離心機組的優勢和在改造項目中的優良表現,在山西市場也收獲了不俗的成績,天加依靠其多聯機和其在醫療領域的優勢,在山西斬獲諸如萬榮縣縣委黨校、山西醫科大學第一醫院等項目。除此以外,格力光伏直驅變頻離心機系統成功中標山西大同國際能源革命科技創新園項目,打造國內最大全直流建筑、國祥服務中國電科山西碳化硅材料產業基地,新科、志高等品牌也在晉蒙市場有所建樹。

雖說在晉蒙市場日韓系品牌的認知度不及國產品牌,但日韓系品牌在2019年也取得相當的成績。其中,大金以7.6%的占有率排名日系第一,日立緊隨其后,東芝、三菱重工、三菱電機、三星因為其市場容量基數較小,在市場上服務的對象更多的是高端用戶群體,值得一提的是日韓系品牌近幾年在晉蒙市場加大了投入,在市場上的接受程度進一步加強。

隨著多聯機組應用范圍逐漸增大,國產品牌在項目市場上的優勢愈加明顯,同時在大項目競爭上,美的、格力等國產品牌在晉蒙市場受甲方的認可程度高于歐美品牌,不斷侵蝕著冷水機企業的市場份額。2019年五大歐美品牌整體下滑,占比不足21%,麥克維爾以接近7%的占有率排名歐美品牌第一。一方面是因為歐美品牌的品牌拉力和渠道較弱,在項目市場和家裝零售市場的接受程度競爭不過國產品牌,另一方面晉蒙市場本身的自然環境在一定程度上影響了冷水機組在市場上的應用,但隨著兩聯供的快速發展,水機企業在晉蒙市場也正在加大對渠道的拓展,希冀通過不斷完善的渠道來提升自身的占有率。(見圖2)

通過2019晉蒙兩地產品占比圖可以發現,2019年山西(含內蒙)市場出貨主要集中在多聯機產品、單元機產品和溴化鋰產品,三大產品的占比分別為40.0%、20.7%以及11.0%。多聯機產品和單元機產品依舊是晉蒙市場的主力產品,這得益于國產品牌在山西的深厚基礎,依靠國產品牌在晉蒙兩地的品牌拉力,完善的渠道網絡以及單元機本身的價格優勢,單元機產品在2019年也保持了相當高的占有率。除了多聯機產品和單元機產品在晉蒙市場的強勢表現外,溴化鋰產品也是不得不提的產品,一直以來,山西市場都是全國溴化鋰產品的主戰場,同時隨著我國煤炭已由“總量性去產能”全面轉入“結構性去產能、系統性優產能”的新階段,山西煤炭、焦化等工業項目的增加成為溴化鋰產品增長的推力,荏原、雙良、遠大等品牌憑借在溴化鋰產品上良好的市場口碑和深厚的市場基礎,在山西市場維持穩定的發展。

離心機和螺桿機組的占比分別為4.1%和5.5%,兩大產品略有所下滑,雖說多聯機組目前在山西市場的占有率和應用范圍都在不斷地提升,但不可否認的是離心機和螺桿機組依舊是大項目市場的首選產品。模塊機憑借其產品自身一貫的競爭力和價格優勢,占比比較穩定,達到7.6%,而水地源熱泵產品因為其產品的特性,適用范圍比較固定,在2019年維持穩定,相比于全國火熱的兩聯供產品,晉蒙地區的兩聯供產品占比僅有1.4%,還需要水機企業加大在這方面的投入。(見圖3)

 

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